漫的少女心灵深处，似乎埋藏着什么秘密。
天明在药庄过着安宁快乐的田园生活，尽管他古灵精怪的性格总是为自己惹来各种各样的麻烦与笑话。
温柔可爱的药庄少女——高月，年纪和天明相仿，渐被天明的活力所吸引。
在和天明的朝夕相处之中，似乎感觉到了这个顽皮刁钻的少年内心深处的孤寂。盖聂伤愈不久，敌人再度出现。
盖聂带领众人驾车撤离药庄，向墨家机关城而去。众人的一举一动，全都暴露在卫庄的侦查利器——蝶翅鸟的监视之下。
山道上，令人震惊的一幕发生：一支骇人的白色巨鸟袭击车队，马车坠下悬崖。众人被困在山道上。
更令人震惊的是：向蝶翅鸟泄露行踪，出卖大家的人是高月。原来高月竟是燕国公主。
燕国被灭后，高月一家颠沛流离，父亲正是被盖聂所杀。
这份仇恨一直深埋在她心底，在疗伤时，更是给盖聂服食了终生无法用剑的毒药----西施毒。
就在盖聂中毒之际，卫庄手下四天王之二——赤练出现了。赤练布下蛇阵，欲全歼众人。
危急时刻，班大师用威力强大的机关兽挡住卫庄，将众人救上了机关木鸢。
谁知机关兽突然失控，竟开始袭击高月。混乱中，高月跌落悬崖。盖聂和天明在半空中将高月救下。
一行人乘坐木鸢向墨家机关城飞去。在木鸢上，盖聂和端木蓉细话当年。
高月终于明白自己是受了赤练火魅术迷惑，心结渐渐解开。端木蓉提到了当年的长平之战以及刺秦计划。
与此同时，秦王和李斯也正密切关注着众人的行踪。天明看着盖聂，想到自己未知的父母，黯然神伤。
木鸢上，班大师想起机关兽失控的情形，惊觉墨家的死对头公输家族也出现了。
不想更大的危机来临：卫庄手下四天王之首——白凤凰率千万鸟群布下漫天血羽杀阵，欲在万丈高空中剿灭众人！
众人利用木鸢的喷气加速装置逃过此一劫，终于来到了隐藏在深山中墨家机关城。
白凤凰在卫庄的授意下，并未全力追击，放任众人入城，不免令人心生疑窦。
机关城内机巧玄妙，别有洞天。众人乘坐木鸢穿越了强弩闸道，降落在了世间乐土。
墨家高手，有偷王之称的盗跖现身前来迎接，和天明甚是投缘。机关城内机关重重，众人小心翼翼地穿行其中。
盖聂在此教导天明何为强者之道。机关城外，卫庄和秦王都开始部署起了进攻计划。终于进入机关城内城。
墨家第一铸剑高手徐夫子前来迎接。盖聂手中名剑渊虹正是徐夫子的母亲所铸。
徐夫子告诉盖聂城中还有另一把名剑水寒的存在。
天明一行人进入内城，赫然发现少羽正和墨家力士大铁锤在比试力气。
少羽少年英雄，艺高人胆
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